주주 우선배정 무보증 신주인수권부사채(BW)

발행을 위한 기준일 공고

엠에스웨이㈜ 주주님, 안녕하십니까?

당사는 주주님들을 대상으로 제11회차 무보증 신주인수권부사채 발행을 진행하고자 아래와 같이 기준일을 공고합니다.

1.신주인수권부사채 배정 기준일 : 2026년 11월 12일

(기준일 현재 당사 주식을 보유하신 주주 분을 대상으로 무보증 신주인수권부사채를 발행합니다.)

2.무보증 신주인수권부사채 발행 개요

1)발행금액 : 액면 금 십일억사천팔백오십만육천원 (₩1,148,506,000)

2)발행조건

가. 사채의 이율 : 표면금리 연 0%, 만기보장수익률 연 복리 3%

나. 주주 우선배정 : 배정기준일 주주 대상 배정

다. 배정 기준 : 보유주식 1주당 신주인수권부사채 액면 1,000원(신주인수권 2주) 배정

라. 실권 사채의 처리 : 1차 주주배정 결과 발생한 미청약 실권 사채에 대해서이사회 결의를 통하여 1차 청약한 주주 중에서 추가 청약을 희망하는 주주에게 우선 재배정하고 우선 재배정 후 미청약 실권 사채가 있는 경우에는 제3자에게 재배정하거나 발행하지 아니한다

마. 신주인수권 행사가격 : 500원

바. 신주인수권의 종류 : 비분리형이며 신주인수권부사채의 원리금 상환에 갈음하여 신주인수권 행사 금액 납입 가능

사. 신주인수권 행사 가능일 : 신주인수권부 사채 발행 익일부터 사채 만기 전일까지 (단, 신청일은 매분기 말일)

아. 발행일자 : 2026년 12월 10일

2026년 10월 28일

서울특별시 구로구 디지털로32길 30, 코오롱디지털타워빌란트 801-1호

엠에스웨이 주식회사 대표이사 이민수